2022-12-07 关于宁德时代新能源科技股份有限公司债券临时受托管理事务报告.pdf

关于宁德时代新能源科技股份有限公司 债券临时受托管理事务报告 宁德时代新能源科技股份有限公司 （住所：宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零二二年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行 为准则》 、 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》 、 《宁德时代新能 源科技股份有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》 ） 及其它相关信息披露文件以及宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“发 行人” 、 “公司”或“宁德时代”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由 受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管 理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料 或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 2 一、受托管理的公司债券概况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行 的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19CATL01、20CATL01，债券具 体情况见下表： 表：受托管理债券概况 项目 19CATL01 20CATL01 债券名称 宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种一） 宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期) 核准文件和核 准规模 经中国证监会“证监许可〔2019〕1622 号”文件核准，本公司将在中 国境内公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）公司债券 债券期限 3+2 年 3+2 年 发行规模 15 亿元 30 亿元 债券利率 本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.68%，在本期债券的第 3 年末，发 行人选择下调本期债券票面利率 113 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.55% 3.63% 计息方式 单利按年计息，不计复利 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 付息日 10 月 28 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的 第 1 个交易日） 1 月 16 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的 第 1 个交易日） 担保方式 无担保 无担保 发行时信用级 别 发行人主体信用等级为 AAA， 19CATL01 的信用等级为 AAA 发行人主体信用等级为 AAA， 20CATL01 的信用等级为 AAA 跟踪评级情况 2022 年 6 月 16 日，联合资信评估股份有限公司出具了《宁德时代新能 源科技股份有限公司公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》（联合 [2022]4155 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”， 19CATL01 和 20CATL01 的公司债券信用等级为 AAA。 二、重大事项 宁德时代根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券 临时报告信息披露格式指引》 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》 等相关规定，对公司 2022 年 1-11 月累计新增借款作如下披露，具体情况如下： （一）主要财务数据概况 3 截至 2021 年末，公司经审计合并口径的净资产为 926.22 亿元，借款余额为 545.27 亿元。截至 2022 年 11 月 30 日，公司未经审计的借款余额为 937.34 亿 元，较 2021 年末增加 392.07 亿元，累计新增借款占 2021 年末净资产比例为 42.33%。 （二）新增借款的分类披露 公司 2022 年 1-11 月（未经审计）新增借款分类明细如下： 借款类别 累计新增借款金额 （亿元） 银行贷款 债券、长期应付款等 合计 变动数额占 2021 年末 净资产比例 386.04 41.68% 6.04 0.65% 392.07 42.33% 注：1、上表中债券新增借款金额为汇率变动导致。2、上表中数值若出现总数与各分项 数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款基于公司正常经营需要产生，主要用于公司项目建设和日常运 营。公司目前财务状况稳健，各项业务经营状况良好，上述新增借款对公司生产 经营情况和偿债能力无重大不利影响。 三、提醒投资者关注的事项与风险 作为本次债券的主承销商与受托管理人，中信建投已督促发行人按照《公司 债券发行与交易管理办法》 、 《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指 引》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》等法律法规和公司债 券的《募集说明书》、 《债券受托管理协议》等相关约定履行程序和信息披露，特 此提醒投资者关注公司当年累计新增借款的情况。 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《关于宁德时代新能源科技股份有限公司债券临时受托管理 事务报告》之盖章页） 债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司 年 5 月 日